新智元报道
编辑：元宇
【新智元导读】Sora应用关停，Claude却因太火而被限流：一个烧不起，一个供不上，算力墙面前，AI竞赛的胜负手突然变了。
一夜之间，打工人突然发现：Claude开始限流了。
Anthropic方面表示，从本周起，在太平洋时间早上5点到11点的高峰时段，Claude用户会更快触及5小时会话上限。
限流之后，大约7%的用户会因此比以前更早撞上额度墙，其中受影响最明显的是Pro付费用户。
Anthropic产品负责人Thariq Shihipar解释道，限流是因为需求增长过快，并表示公司正在持续投资扩容。
有网友忍不住吐槽道：让大家头疼的使用额度问题还没解决，Anthropic还在不断增加限制，而不去解决那些用户所面临的真正核心问题。
还有网友抱怨自己连账单都付不起了，因为把所有钱都花在Claude上了。
抱怨归抱怨，一个好到需要限流的工具，和一个不需要限流却不好用的工具，你会选择哪个？
与Claude火到需要限流形成鲜明对比的，是在同一周，OpenAI宣布停止支持独立Sora应用。
这个曾被奥特曼视为可能引发「创造力寒武纪大爆发」的明星项目，在以独立App形式上线约6个月后便迅速退场。
奥特曼在个人博客中介绍Sora2
一个产品火爆到必须对付费用户限流，另一个产品却因商业前景暗淡、算力紧缺而被迫断臂求生。
冰火两重天背后，Anthropic、谷歌、OpenAI三大AI巨头之间的权力天平正在发生倾斜。
AI竞赛的胜负手已发生变化：谁能更稳定地供给算力、承接需求，并把产品热度转化为商业闭环，谁才更接近下一阶段的主导权。
Claude为什么突然扛不住了？
Claude为什么突然扛不住了？
核心原因主要有两条：
一是因被封杀而意外出圈。
不久前，Anthropic CEO Dario Amodei明确拒绝了五角大楼无限制使用Claude的诉求，国防部随后将Anthropic列为「供应链风险」。
这一冲突反而成了Claude极佳的品牌背书，大量注重隐私与中立性的新用户涌入。
据Similarweb和Semrush的公开数据整理，Claude.ai网站访问量从2025年1月约1600万，增长到2026年1月约2.03亿，一年内翻了近13倍。
该图由AICodeDetector.com基于Similarweb、Anthropic官方公告、Reuters、TechCrunch等媒体公开资料整理制作
除了被封杀带来的「泼天流量」之外，还有一个原因是以开源项目OpenClaw为代表的AI Agent（智能体）的爆发。
大量智能体工具在今年集中落地。一个智能体运行一次所消耗的算力，往往相当于过去上百次普通对话的总和。
用户基数在增长，单个用户消耗的算力也在以指数级膨胀。因此，不是Claude变慢了，而是用户的需求增长太快了。
去年12月，Anthropic CEO Dario Amodei曾在《纽约时报》DealBook峰会上，批评一些AI公司在数据中心的激进投入，被普遍解读为影射奥特曼主导的激进AI基建扩张。
三个月后，就轮到他自己面临算力瓶颈，但这也证明了Claude已经成为打工人不可或缺的基础设施。
当算力不够时，Anthropic选择保住Claude这个核心引擎；而摊子铺得太大的OpenAI，家底已经难以支撑全线产品的消耗。
OpenAI的溃退
什么都想做，什么都做不好
3月28日，奥特曼在社交平台上低调宣布：位于密歇根州的「星际之门（Stargate）」超级计算中心项目正式开工。
然而，就在前两天，美国《大西洋月刊》发表了一篇评论，言辞犀利地批判「OpenAI什么都在做，但什么都做不好」。
作为一家估值7300亿美元的行业领头羊，OpenAI近期的战略动作显得有些凌乱：
Sora关停：2025年9月上线独立App后，虽曾冲顶App Store，但日均数百万美元的算力消耗让其难以为继。项目负责人Bill Peebles承认其经济模型「完全不可持续」。
Stargate算力中心停滞：2025年初与甲骨文、软银高调宣布的超级数据中心项目，近期被曝出英伟达撤回了千亿美元的投资承诺，《华尔街日报》报道黄仁勋对OpenAI「缺乏商业纪律」感到不满。
购物功能夭折：去年秋季上线的ChatGPT内直接下单功能，本周宣布取消，团队转向宽泛的「产品发现」。
硬件设备延期：2025年初宣布年内发货的硬件，法庭文件显示最早需到2027年才能面世。
商业底线后退：奥特曼曾在2024年表示「AI加广告是最后手段」，但16个月后，ChatGPT中已正式引入广告。
这一连串事件叠加在一起，呈现出的是一家公司在变现压力下的战略失控。
2019年在Strictly VC活动现场，奥特曼谈及OpenAI商业化前景，称「我们不知道未来怎么赚钱」，并表示等构建出通用智能系统后，再让它「想办法」为投资人创造回报。
奥特曼在2019年Strictly VC活动现场
7年过去，这个问题依然悬而未决。
内部预测显示，2026年OpenAI将亏损140亿美元，到2028年底累计亏损将达440亿美元，最快2029年才能实现盈利。
ChatGPT拥有9亿周活用户，但付费转化率仅为5.5%。
人才流失是另一个预警信号。
首席科学家Ilya Sutskever、CTO Mira Murati、联合创始人John Schulman相继离职，13名创始成员仅剩3位。
数据显示，OpenAI工程师跳槽至Anthropic的比例，是反向流动人数的8倍。
52天80更vs哑火：两条截然相反的曲线
在OpenAI四处扩张的同时，Anthropic正在以惊人的速度迭代产品。
今年3月份，一位资深AI产品经理Paweł Huryn，整理了Claude团队52天发布记录，按日历形式汇总了2月初至3月下旬的主要更新，结果显示：
Anthropic在34个发布日里持续更新，Claude团队累计发布74次，其中相当一部分更新集中在Claude Code的编程与生产力升级。
这种高密度的发布节奏，接管了过去两年属于OpenAI的势头。
与之相对应的，是强劲的增长曲线。
Anthropic的年化收入（ARR）画出了一条罕见的增长曲线：2024年底10亿美元，2025年中40亿，2025年底90亿，2026年3月经彭博社确认，已飙升至190亿美元。
15个月内从10亿增长至190亿，推动这条曲线的核心引擎是Claude Code。
目前，GitHub上4%的公开代码提交来自Claude Code，预计年底将突破20%。
企业业务占据了Anthropic总收入的80%，财富10强中有8家是Claude的客户，年消费超百万美元的企业客户突破500家。
企业客户的强大付费能力，使得Anthropic的单用户平均收入（ARPU）是OpenAI的8倍，凭借ChatGPT五分之一的用户基数，Anthropic创造了相当于OpenAI 40%以上的收入。
在与OpenAI的双雄争霸中，Anthropic赢在极度的克制。
不做图片，不做视频，不碰硬件与社交。所有的算力、人才和资金只押注一件事：让Claude在企业场景中不可替代。
如今，OpenAI也开始试图复制这一路径。
3月中旬的全员大会上，应用业务负责人Fidji Simo将Anthropic在企业市场的领先称为「红色警报（Code Red）」，并宣布将ChatGPT、Codex和Atlas浏览器合并为超级App，重新聚焦编程与企业客户。
谷歌下场
不只投资，亲建超级数据中心
据《金融时报》报道，谷歌正准备为Anthropic在德州建设一座超级数据中心提供融资，以缓解后者日益严重的算力饥渴。
该项目与Nexus Data Centers有关。公开披露资料显示，Nexus在德州Hubbard推进的数据中心园区约为600MW级别，占地约2000英亩，并计划采用场内天然气机组behind-the-meter供电，以绕开传统并网接入的延迟。
从谷歌与Anthropic的合作可以看出，未来AI行业的竞争焦点，正在从「谁的模型参数更大」过渡到「谁的基础设施更硬」。
考虑到谷歌已经持有Anthropic约14%的股份，且Anthropic已锁定采购100万块谷歌TPU芯片，谷歌实际上是在用能源、算力和基建，将自身与Anthropic深度绑定。
这不再是一笔风投交易，而是一场押注下一个十年底座的重资产战争。
20美元的AI时代
可能快结束了
这次限流之前，Anthropic官方帮助中心已明确说明，用户在与Claude聊天时，将可能会遇到使用限制（usage limits）和长度限制（length limits）两种不同类型的限制，并提供了相应的官方攻略。
https://support.claude.com/en/articles/11647753-how-do-usage-and-length-limits-work
从用户看，Claude的「限流」更像是一道使用效率题：使用限制决定你一段时间内还能聊多少，长度限制决定一段对话还能装下多少内容。
官方建议用户通过拆分任务、精简项目说明、清理无用文件、关闭非必要工具与扩展思考等方式，尽量把每一次调用都花在刀刃上。
这场行业洗牌的冲击，最终也会传导到每一个普通用户身上。
如果你是ChatGPT免费版的用户，需要认清一个现实：在9亿周活用户中只有5.5%在付费。
一家预计年亏损140亿美元的公司，很难长久地维持免费午餐。ChatGPT中已经出现了广告，奥特曼曾说的「最后手段」，来得比预期更快。
如果你是Claude的付费用户，同样不能掉以轻心。目前的限流可能只是一个开始。
随着AI Agent和自动化工作流的普及，每个用户消耗的算力正在成倍增加。
即便Anthropic在疯狂扩容，谷歌在为其建造专属发电厂，算力缺口的增速依然大概率会跑赢基建的速度。
对于程序员和白领而言，变化已经发生。
企业管理软件Ramp的数据显示，一年前每25家企业中只有1家付费使用Anthropic，如今这个数字变成了每4家就有1家。
AI生产力工具已从尝鲜变成了职场现实。
当供给难以匹配需求，稀缺资源的成本不可避免地上涨，最终必定会反映在终端订阅价格上。
每个月花20美元就能无限制使唤顶尖AI的好日子，可能就快要到头了。
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